Aktivlərin Idarəedilməsi və Investisiya Xidmətləri üzrə Baş Məsləhətçi

Təsvir:

• Risk profilləri üzrə anketin, həmçinin intervyu prosedur və qaydalarının təkmilləşdirilməsi;
• Müştərilərlə görüşlərin keçirilməsi, risk profillərinin təyini, intervyu nəticələri əsasında müştərinin çatmaq istədiyi maliyyə hədəflərinin müəyyən edilməsi;
• Müəyyən edilmiş risk profili və maliyyə hədəflərinə uyğun investisiya strategiyasının formalaşdırılması və investisiya alətlərinin köməyi ilə aktivlərin bölgüsünün aparılması və yerləşdirilməsi üzrə maliyyə məsləhətinin verilməsi;
• İnvestisiya siyasəti bəyannaməsinin tərtibi və onun Müştəri Meneceri, broker və Bankın Risklərin İdarəedilməsi departamenti arasında qüvvədə olan prosedurlara əsasən mübadiləsi;
• Müştəri portfellərinin icrasına nəzarət edilməsi, icranın yekunlaşdırılması və hesabatlılığın təmin edilməsi istiqamətində müvafiq proseslər daxilində əlaqədar struktur bölmələrlə münasibətlərin qurulması;
• Müştəri Meneceri və müştərilərlə treyninqlərin təşkili, yeni məhsullar haqqında təqdimat və seminarların həyata keçirilməsi;
• Sərvətin planlanması;
• İnvestisiya portfellərinin (model, özəl hazırlanmış və digər) və statistik məlumatların müntəzəm olaraq izlənməsi, əlaqədar tərəflər arasında mübadiləsinin təmin edilməsi;
• Portfellərin yenidən balanslaşdırılması və müştərilərin məlumatlandırılması.

Tələblər:

• Təhsil: Maliyyə və ya iqtisadiyyat ixtisası üzrə Ali təhsil;
• Tələb olunan iş təcrübəsi: 3-5 (üç-beş) il;
• Sertifikatlar: CFA 2 və ya CFA 3;
• Xarici dillər: İngilis və rus;
• Kompüter bilikləri: Microsoft Office, Bloomberg;
• Məhsul üzrə biliklər: Bank məhsulları, özəl bankçılıq, investisiya məhsulları, portfel idarəçiliyi;
• Bazar üzrə biliklər: Maliyyə bazarları, makro iqtisadiyyat və maliyyə təhlili;
• Digər tələblər: İnvestisiya strategiyaları və risklər üzrə biliklərin olması, güclü problem həlletmə və analitik bacarıqlarının